Pada tahun 2024, pasaran Jentera Pembinaan Indonesia mempamerkan ciri -ciri penting ketergantungan import yang tinggi dan hubungan rapat di dalam rantau Asia -. Mengenai peralatan teras, terdapat perbezaan yang signifikan dalam skala import dan eksport penggali dan pemuat. Walau bagaimanapun, kedua -duanya didagangkan dengan rakan kongsi di rantau Pasifik Asia -, dan dividen dasar perkongsian ekonomi komprehensif serantau (RCEP) meresap seluruh rantaian perdagangan. Corak pasaran ini berkait rapat dengan keperluan pembinaan infrastruktur yang timbul daripada penempatan modal Indonesia dan pertumbuhan pelaburan dalam industri pembinaan dan perlombongan. Pelbagai jentera pembinaan menjadi peralatan utama untuk pembangunan serantau. (Diterbitkan oleh Analisis Interaksi dan diintegrasikan oleh Stesen Perisikan Jentera)
Pasar Penggali: RCEP menguasai import, dan jenama Jepun dan Amerika memimpin eksport
(I) Skala import dan eksport dan ciri -ciri temporal
Ketidakseimbangan perdagangan yang ketara: Lebih daripada 3,000 penggali dieksport sepanjang tahun, dengan nilai eksport hampir $ 400 juta. Jumlah import melebihi 16,000 unit (lebih daripada lima kali jumlah eksport), dan nilai import mencapai $ 1.06 bilion, membentangkan ciri -ciri khas import - pasaran tambahan.
Perubahan Temporal Berbeza: Pasaran import menunjukkan trend yang turun naik - ke atas. Suku kedua adalah palung tahunan, dan suku keempat mencapai puncak. Pada separuh kedua tahun ini, kedua -dua jumlah import dan nilai menyumbang lebih dari 70%. Eksport berubah -ubah dengan lebih ketara, dengan puncak jumlah dan nilai tertumpu pada bulan Mei, menunjukkan tahap kepekatan yang lebih tinggi dalam tahun ini.
Pada tahun 2024, pasaran import menunjukkan trend turun naik - ke atas, dengan palung pada Q2 dan puncak pada Q4.
(Ii) Pasaran Import: Negara Anggota RCEP menyumbang lebih dari 99% saham
Struktur Serantau dan Kebangsaan: 99% daripada jumlah import dan 95% daripada nilai import berasal dari negara anggota RCEP. Lima negara sumber utama ialah China (termasuk Hong Kong, China), Thailand, Jepun, Korea Selatan, dan Singapura. Kecuali bahawa kebanyakan produk yang dieksport Korea Selatan pada asalnya dihasilkan di China, empat negara lain terutamanya dieksport ke dalam negeri - peralatan yang dihasilkan. Corak ini mendapat manfaat daripada kelebihan dasar secara beransur -ansur sifar - tarif pada lebih daripada 90% perdagangan barang selepas kemasukan RCEP, yang berkurangan dengan ketara kos perdagangan. Sebagai contoh, Industri Heavy Sany meningkatkan daya saing produknya melalui pengecualian tarif.
Pertandingan Jenama dan Model: Jenama Cina dan Jepun menguasai pasaran. Sany, Komatsu, dan Kobelco menduduki ranking di antara tiga teratas, bersama -sama menyumbang kira -kira 60% daripada kedua -dua jumlah dan nilai. Model popular adalah terutamanya kecil dan sederhana - penggali crawler bersaiz, termasuk SANY SY215, SY75C, Komatsu PC200, dan Kobelco SK200. Pangkalan pengeluaran menunjukkan ciri -ciri pengedaran serantau. Peralatan Kobelco terutamanya berasal dari kilang Thai, manakala peralatan Sany dan Komatsu kebanyakannya dihasilkan di China.
Pasaran eksport berubah -ubah dengan ketara, dengan puncak volum dan nilai pada bulan Mei.
(Iii) Pasaran Eksport: Cores Dual Jepun dan Amerika dan Asia - Wilayah Pasifik
Pengagihan Destinasi: Rantau Pasifik Asia - adalah pasaran eksport terbesar, menyumbang lebih dari 60% dari segi kuantiti dan hampir 50% dari segi nilai. Sebagai negara tunggal terkemuka, Amerika Syarikat menyumbang 21.5% dalam kuantiti dan nilai 15.9%.
Ciri -ciri Jenama dan Model: Jenama Jepun dan Amerika memonopoli pasaran. Tiga teratas dari segi kuantiti eksport ialah Hitachi, Sumitomo, dan pautan - di bawah Sumitomo, bersama -sama menyumbang lebih dari 80%. Tiga teratas dari segi nilai ialah Caterpillar, Hitachi, dan Sumitomo, menyumbang hampir 85%. Model -model utama adalah terutamanya medium - peralatan bersaiz (seperti siri Sumitomo SH210), manakala Caterpillar terutamanya memberi tumpuan kepada tinggi - unit - model perlombongan harga (seperti 6020), yang menjadi penyumbang utama kepada nilai eksport.
(I) Skala import dan eksport dan ciri -ciri temporal
Skala Import Berkonsentrasi: Lebih 3,500 pemuat diimport sepanjang tahun, dengan nilai import hampir $ 190 juta. Prestasi pada separuh kedua tahun ini jauh lebih baik daripada itu pada babak pertama. Puncak kuantiti pada bulan Julai, dan puncak nilai pada bulan Disember.
Jumlah eksport kecil: Lebih 50 pemuat dieksport ke 17 negara, dengan nilai eksport lebih dari $ 3 juta. Puncak kuantiti pada bulan September, dan puncak nilai pada bulan November. Kecuali bulan -bulan puncak, prestasi keseluruhannya stabil.
Pasaran import dilakukan lebih baik pada separuh kedua tahun ini daripada pada babak pertama.
(Ii) Pasaran Import: Jenama Cina menyumbang hampir 90% saham
Serantau dan negara - dari - Struktur asal: Asia - rantau Pacific menguasai import. Peralatan yang asalnya dihasilkan di China menyumbang hampir 90% dalam kuantiti dan hampir 60% nilai. Bekalan China meliputi seluruh eselon jenama domestik. Pertama - jenama tier seperti Liugong, XCMG, dan Lonking kekal di barisan hadapan. Produk dari kilang -kilang Cina jenama antarabangsa seperti Caterpillar dan Kobelco juga memasuki pasaran secara serentak, dan kedua - dan ketiga - jenama tier seperti Luyu Heavy Industry juga muncul. Kelebihan ini mendapat manfaat daripada pengoptimuman kos yang dibawa oleh pengurangan tarif komponen di bawah RCEP. Sebagai contoh, Liugong menyelamatkan kos tahunan sebanyak 1.2 juta yuan melalui pengecualian tarif ke atas aksesori, mempromosikan pertumbuhan pendapatan jualan sebanyak 83% di rantau RCEP.
Persaingan jenama dan model: Tiga teratas dari segi kuantiti adalah Liugong, XCMG, dan Lonking (bersama -sama menyumbang hampir 40%); Tiga teratas dari segi nilai ialah Komatsu, Caterpillar, dan XCMG (bersama -sama menyumbang hampir 50%). Model utama adalah terutamanya sederhana - dan besar - bersaiz, termasuk Liugong CLG835H, SANY SW956K1, dan Lonking LG855N. Peralatan Komatsu dan XCMG pada asalnya dihasilkan di negara -negara asal - mereka, manakala peralatan Caterpillar terutamanya berasal dari pangkalan pengeluaran di China dan India.
Puncak kuantiti dan nilai eksport berlaku pada bulan September dan November masing -masing.
(Iii) pasaran eksport: pelbagai jenama, dan tinggi - harga kedua - peralatan tangan menjadi sorotan
Pengagihan Destinasi: Rantau Pasifik Asia - adalah kawasan eksport teras. Australia menjadi negara eksport tunggal terbesar, menyumbang hampir 20% dalam kuantiti.
Ciri -ciri jenama dan model: Tiga teratas dari segi kuantiti ialah Caterpillar, Wacker Neuson, Case, dan JCB (bersama -sama menyumbang lebih daripada 55%); Tiga teratas dari segi nilai ialah Letourneau (di bawah Komatsu), Caterpillar, dan Hitachi (bersama -sama menyumbang hampir 60%). Model utama termasuk siri JCB 3CX dan siri WLE Neuson WL. Satu detik - Hand Letourneau l - 2350 (pemuat terbesar di dunia dengan kapasiti baldi 40.5 m³) dieksport ke India mendahului senarai nilai dengan nilai yang tinggi, menonjolkan potensi eksport yang tinggi - akhir kedua - peralatan tangan.
Pemacu Pasaran Teras: Resonans Dividen Dasar dan Keperluan Infrastruktur
Pemberdayaan dasar RCEP: Selepas RCEP berkuatkuasa di Indonesia pada bulan Januari 2023, ia mempromosikan integrasi rantaian perindustrian serantau melalui langkah -langkah seperti tarif bersatu, prosedur mudah, dan peraturan pengumpulan asal. Hakikat bahawa lima negara sumber import utama penggali adalah semua negara anggota RCEP dan perkadaran tinggi peralatan pemuat Cina - kedua -duanya mencerminkan peranan perjanjian dalam mengurangkan kos perdagangan.
Tarik Permintaan Infrastruktur: Pelan dan projek penempatan semula modal Indonesia seperti Loji Kuasa Suria Terapung Batam (dengan pelaburan sebanyak $ 30 juta) dan Projek Pengerukan Sungai Terate menghasilkan permintaan tegar untuk peralatan dan pemuat, yang menjadi daya penggerak yang mendasari pasaran import dan eksport aktif.